Одинокий медведь Джош, похотливый енот Рэй, лисица Пенелопа, олениха Фаун, зайцы-свингеры, скунсиха и другие представители американской фауны ищут любовь, экстаз и понимание.

Покой трём богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причём, в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.

Маленькое лесное существо Олли и величественная птица Айви, которая охотится на него, волшебным образом меняются телами. Чтобы снова оказаться в своей шкуре, им приходится объединить силы и вместе отправиться в приключение.

Древняя планета Мяу хранит ключ к силе энергетических спрайтов. Когда Буш, лидер тёмной группировки Мяу-Ву, похищает сокровищницу, желая подчинить себе другие планеты. Чтобы сорвать планы Буша, за ним отправляются Мяу-воины Бенгал, Бриттани, Намби и Сэндоу. Однако их космический корабль терпит крушение на Земле, и наши воители превращаются в обычных кошек. Их спасает семья Ле Руа, владеющая зоомагазином. Вскоре энергетические спрайты начинают сеять разрушения, и город погружается в невиданный ранее хаос.

Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой — планшетом «ЛилиПад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает всё больше её времени.